用毛細孔感受,2024上海自行車展

2024.5.23 週四
上海展對於台灣自行車產業來說,一直都是一個很特別的存在。台北自行車展就是一個產地展;而歐洲自行車展EUROBIKE則是一個接近客戶的市場展。那上海展呢?今年上海展在全球產業動盪環境下,呈現出什麼結果又隱喻了怎樣的潛質?

豬哥廖

一事無成的中年男子,只能盡量做好手邊的事情,永遠都在被事情追著跑,就跟你我一樣也許。

台灣自行車供應鏈在中國,可追溯到台灣產業戒急用忍時代。不論大小廠商,不論是否在台灣已經闖出名號,台灣人大舉在中國設立自行車零件加工組裝廠。北天津,中上海,南深圳,到處都能找到台資廠零件商的足跡;到後來陸資廠雨後春筍出現,除了卡位台資廠留下來的產業機會的空隙外,觸角廣觸世界知名品牌的台灣貿易商,如果手上沒有幾個獨門的中國合作夥伴就好似缺乏競爭力;到現在很多台灣品牌或產品,和西方主流自行車品牌在中國本土市場一同殺進殺出…… 所以現在上海展,對於台灣自行車供應鏈來說,到底是什麼展?

上海自行車展的得獎展區中,精彩的得獎作品以及冷淡的觀眾

<看展前的準備>

2024上海自行車展,有一些背景因素正在世界的自行車產業中發生。其中有些是已經發生的,有些則是有可能發生的:

  1. 歐美2B幾近無交易程度的衰退,在今年進入第二年。目前訂單回歸的時間點還看不到。
  2. 歐洲自行車在地生產的中長期政策持續中。
  3. 中國內需市場熱絡,從疫情後到現在持續探頂。
  4. 跨領域資金和人員持續進入自行車產業中。
  5. 歐美品牌倒閉潮為現在進行式。
  6. 歐盟自行車本地組裝廠營運困難,潛在倒閉壓力還在升溫。
  7. 歐美庫存壓力,在台北展期間,開始有很少數的好消息出現。

以上七點無法涵蓋所有現況,還請隨時補充。不過,至少可以帶著這些準備工作,到上海展中去尋找後續發展的蛛絲馬跡:

<關於中國內銷>

上海展不論是展商或者參觀的人,相較於去年都有成長。普遍的說法是因為內需市場爆發,主流公路車市場不斷成長。只要有在做中國內銷的廠商,不論是品牌、通路商或者代工廠,都擴大規模、增加品項、每個人都笑得燦爛。對於今年之後的中國內銷的前景預估,大部分的看法都是已經到了內捲的階段,接下來的下半年就僅是削價競爭,然後回歸常態。不過,對經歷過因為共享單車摧毀的內需市場來說,這段時間的表現似乎在宣告中國市場重新回歸正常化。

面對內銷的中國品牌具有和國際接軌的設計品味

<關於國際代工市場>

在谷底的零需求,四處皆哀嚎遍野。產業中人相遇,只能互相在彼此的嘴中探詢微乎其微樂觀的線索。大多在中國的供應鏈中生產的有量的訂單,應更為有感。在今年上半年,不是完全沒有訂單,但普遍都是小又急的需求。在廠商朋友親至客戶拜訪也普遍表示:庫存明顯下降,消費市場表現持平,有機會在歐展的時候取得在第四季生產出貨的具體訂單。(ps1. 這是樂觀的純粹期待)(ps2. 悲觀的期待是2025下半年才會回到常軌。前提是如果在這期間都世界和平)

當然一個展覽不只是彼此確認各自對業績和市場的看法而已。

<關於中國廠商今年展品>

相較於去年中國廠商不斷端出似乎能改變整體自行車產業環境的作品,今年的創新力道似乎有點平靜。去年在「新技術的應用」,或者「技術的新應用」,都不斷讓參觀人士玩味未來的無限可能性;今年非但沒有同等級的創新,甚至連新型都乏善可陳。私人偏頗推估,可能是不論是廠商或者品牌光賣都來不及了,更遑論新創。去年的開發的榮景,可能背後的原因是疫情期間閉門研發的成果。不過,去年的火力展示,正式宣告中國廠商在研發創新的能力已非阿蒙,只要不論市場高低都適當分配資源,平衡日常運作和研發的比例並且精準呈現,競爭力孰高孰低還很難說。

<關於中國廠商的業務方向>

展場不再只是洽談桌和外國客戶,廠商直接用直播設備和內銷消費者互動和銷售。

這次自己替歐洲客戶詢價的時候,發現似乎中國廠商攤位中的業務都不是很感興趣。甚者,有廠商表示:「我們疫情後就沒有外貿部門了耶。」當下驚訝的我靜下心來想了一想,也許是因為極端的產業需求差異已經讓廠商調整營運策略了吧?中國廠商似乎開始把重心都著重在內需市場的開發銷售,至於以前會在意的外國客戶?就當作可有可無的了。過去帶客戶到上海展都會對積極拉攏外國臉孔客戶的氛圍感到有壓力,時至如今中國廠商的轉變有點讓人不知所措。如果這個營運策略已經可以讓中國廠商滿足,那會不會對於外國訂單支持的程度會降低?甚至不再承接境外需求?(這應是極端預判,因為廣泛認為今年中國市場的熱度就會冷卻。)不過經歷過一次,未來更豐富多樣的中國廠商營運策略是可以指日期待的。

<關於中國廠商進軍歐美的姿態>

今年普遍都會聽到中國廠商預計在何時會在歐洲設點。這樣的訊息並不讓人意外,畢竟在歐盟積極鼓勵在地生產的政策下,亞洲供應商如果要生存,甚至獲得市占率,勢必一定要做設點的規劃。早期聽見中國廠商在歐洲設廠,常常會聯想到洗產地取巧的作為,或者設立一個僅有陽春產線的工廠。但是今年的氣氛似乎不太一樣,如果是賣成品零件的廠商,很了解如果在歐洲本地沒有不只是業務,而是沒有技術人員的服務,很多當地的組裝廠或者銷售代理商就會抱著懷疑的態度非到必要不會輕易嘗試;組裝廠也更聰明的將自己的能量拆分,並且做足當地供應鏈的功課,僅在當地設立烤漆廠等操作。過去亞洲廠商對在歐洲設廠的計畫常仰賴第二三手的資料就做了決策,現在更常聽見的是實際到歐洲該國鄉野調查所有的潛在客戶、供應鏈的完整樣貌,進而精準的設立真的有具體客戶需要的產線和產品。

<在中國台資廠的樣貌改變>

過去台資廠總是在展覽中佔據顯眼的位置,擁有最亮麗搶眼的裝潢,絡繹不決的外國客戶,即便是沒有做消費者生意,路過的中國民眾也會駐足了解這些平常在車店買不到的零件和整車,為什麼就是比買的到的更好看更好用。不過,今年這個台資廠總是在C位的氣氛,今年正式落幕。過去只要是該零件種類的一線廠商就有的氣勢,今年幾乎僅存有上市的零件商還能夠有氣派的攤位。相較於專注做內銷而雨後春筍的中國新舊廠商,以及在攤位上各種新奇有趣的活動和直播,眾多台資一線零件廠將攤位縮小規模到最陽春,真是強烈的對比。一來是因為在中國的台資廠也進入的轉變期,原本群聚的自行車零件加工聚落,因為政府都市更新的需求而被迫各自轉往不同的省分和城市延續生產;過去仰賴的客戶經過這幾年的變動可能都已經不復存在,激進一點策略的廠商甚至將中國的產能降到最低重心都擺在台灣;這一兩年越南的聚落也規模越來越大,在越南的台資廠當然沒有必要為了OE單子還另外跑來上海聯繫客戶。不過原因百百種,是否更是因為隨著第一批到中國開疆闢土自行車產業的老闆在這幾年陸續交辦給下一世代的管理者,對中國這塊土地的理解和對應的策略也漸漸不同?


展場內面對中國現有內部政經環境的產品

文章開頭的問題,對台灣自行車產業的人來說,上海展到底是一個怎樣的存在?即便是產業中的老董年輕時和現在,面對同一個產業變動,都一定會做出不同結果的決策了,更何況是這幾年接下重任的新一代,或是新的管理團隊。內部管理的重點和上一代鐵定不同,對待客戶、競爭者、夥伴的定義和合作模式,是不是也會完全不同?在一個亂世中充斥著的不只是機會,更充滿了誤解了機會而落入的陷阱。如果弄錯了敵友,這些年一個個破產消失的知名客戶的案例可能都值得我們更謹慎和更大膽,才足以讓我們台灣自行車產業繼續下一個世代來生存。

看更多

你已經被幸運的腳踏車拜訪了

後疫情時代面臨的巨大議題,庫存過多,銷售下降,成本過高,自從2022年底起自行車品牌公司倒閉消息接連不斷地出現,你能幸運躲過這一次嗎?

邁向自由的第一露-單車野營

多年前,隨著前輩的腳步,騎單車宿營野地,這過程中熊熊讓我感到,在躺進最後歸宿前,這事會一直待在我人生清單中。

神秘的展會-臺中自行車周揭秘

大家好偶素熊大,有多久沒有寫文章了呢?應該有兩年多了吧!真是不好意思熊大之所以這麼久沒寫新文章一來是因為這兩年確實就比較忙,另一方面是其實也...

不開心的時候就去騎車吧!

購買單車的確會心情愉悅,而騎乘單車的感受是單純的快樂,體力轉化成行進的動力,煩惱的思緒也會逐漸隨風而逝,面臨的問題不見得能解決但心胸卻開闊了...

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram