熊大碎碎念 / E bike市場是這樣開始的

2021.1.29 週五
疫情時騎自行車掀起一波搶購熱潮,且世界各國政府不斷地加碼補助,讓電動輔助自行車更加熱門,這大餅看的到卻…

E bike市場解說

最早期的E bike是從歐洲開始。E bike是人口結構老齡化之下的受惠產品,建立在自行車相關基礎建設更健全的基礎上,人民更願意用自行車或E bike作為生活用品,這點可以從歐洲幾個主力市場的自行車人口都持續維持而得到驗證。 當這些人變老了又體力下滑了,但依然愛騎車,因而誕生了電動輔助自行車,來讓他們繼續騎車下去。

後來隨著市場擴張,從早期的高齡族通勤和運動需求,逐漸展開出「電動輔助自行車延伸出新的玩法和體驗的新市場」。E bike在歐洲市場從2006年發展至2020年,除了2013年成長率6% (2013年國際金融發生了一件大災難記得嗎?),其餘每年增長率都超過15%,這是很驚人的數字。2019年歐盟的E bike銷售量已經達到280萬台,並且歐洲媒體樂觀預估2025年將達到650萬台年銷量!


亞洲E-bike市場的困境

我們先用離我們最近的台灣跟中國市場來說好了。這兩個市場跟歐洲市場有根本上的軌跡不同。台灣的通勤市場首選是摩托車,而中國的通勤市場主力是輕型電動摩托車,而歐洲從一開始通勤市場就是自行車。

4. 巷口車-電動輔助自行車-市場是這樣開始的

在歐洲,一台通勤城市車售價500歐元,現在告訴你加上電控系統變成E bike,售價1200歐元,這是說得通的。

但在摩托車一台八萬台幣的台灣,我要怎麼賣給你這台還需要你自己踩踏才會給你助力的E bike,還要價四萬、五萬台幣,甚至好的要十萬台幣?

同樣的問題在中國,我們要怎麼告訴消費者說,你現在騎的用油門把驅動的輕型電摩托是兩千元人民幣,但我現在要賣你一台要自己踩踏才有助力,時速僅25公里,要價八九千人民幣? 所以說這幾個有很大不同的市場軌跡,不能用現在歐規標準的E bike直接切入。我們必須根據市場軌跡中的異同點,去發展出該市場的E bike產品。


缺乏高毛利電控系統整合力

3. 巷口車-電動輔助自行車-市場是這樣開始的

台灣是自行車王國,自行車過去為台灣創造經濟奇蹟時也扮演了重要角色。直到現在,台灣依然是全世界中高階自行車與E bike的主要生產地。然而,在E bike產業裡面,台灣自行車產業卻沒有取得核心技術。在整台E bike的利潤分布裡,我們依然僅掌握相對比較低毛利的部分,也就是傳統的機械零件。

E bike電控系統分四大件:電機、傳感器、電池,和控制器。這四大件分開看,台灣都有很好的供應商能供應這四大套件 (傳感器稍微弱一點,但其他三件可是一點都不弱)。然而台灣卻整合不出一整套電控系統,這是我們最缺乏的「整合力」。

現在的電控系統知名品牌有:歐系的Bosch和Brose,以及日系的Yamaha、Shimano和Panasonic。另外,近期在歐洲逐漸站穩腳步的Bafang八方,則來自中國。雖然台灣沒有任何一套電控系統能上台面和這些品牌競爭,但台灣卻皆有企業能設計製造電控系統裡的個別組件,你們覺得問題出在哪呢?以當年電子業的面板五虎整合不起來為例,往後被日韓逐一擊破,都顯示出我們的整合力不佳。想要整合好,大家必須能先放下小我,各司其職並形成互補,進而共同迎戰對手的競爭,把市場做大,共享果實;在整合不佳的例子中,往往是剛開始整合階段,就要爭誰來當老大。市場都做不起來了,誰當老大有什麼意義嗎?


台灣自行車產業的E-bike前景

E bike會是未來綠色交通裡中短距離的主要工具,除了主力市場歐洲以外,在北美也快速增長中,亞洲則是尚未開發的潛在市場。背後的新能源技術,是許多國家想發展的重要產業。台灣要如何放下身段,運用過去累積起來的科技資源,好好靜下心思考行業格局?並思考如何擁有戰略思考、做好整合,進而在未來這個戰場裡有立足之地。千萬不要誤以為這只是小產值的一場小仗,而忽略了背後潛藏的戰略意義。


文字作者: 熊大

一個自行車行業資歷20年的老兵. 出身於產業生產端,也經歷過市場.經營過品牌,作過通路,開過設計公司.什麼類型的自行車都玩過,最愛的是Down hill下坡車運動,期許自己的定位是成為自行車行業裡真正意義的產品經理


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