火爆的自行車市場之下 - 立帖後的半年

2021.9.02 週四
「火爆的自行車市場之下」之後已經過了半年多了,我們來追蹤一下當時討論的市場狀況至今是否有發生?後續的演變會是怎麼樣?
巷口車 熊大

文字作者:熊大

一個自行車行業資歷20年的老兵。出身於產業生產端,也經歷過市場,經營過品牌,作過通路,開過設計公司。什麼類型的自行車都玩過,最愛的是Down hill下坡車運動。期許自己的定位是成為自行車行業裡真正意義的產品經理。

各位看官大家好,熊大又來了!首先熊大想藉此機會感謝支持熊大的讀者們,你們的支持是熊大繼續寫作的動力,希望藉由寫作分享自己的一些經驗與看法給大家參考,也希望能拋磚引玉,為這個熊大深愛的行業出一份力。


火熱依舊,因此重複下單後的訂單取消狀況較少

在2020年下半年時,由於零件交期過長也看好長期需求,讓許多客戶會重複下單希望搶快交期,希望能多預定後續的產能。當時,業內也都知道這種狀況,不敢擴產,生怕被取消訂單。二來也調整了預付款條件,希望減少重複下單後又取消的狀況影響生產安排與金流。在實際追蹤下,似乎取消訂單的並不多,在台灣組車的訂單取消得蠻少的,但在東協組車的訂單取消得比台灣多,原因是在東協組車的客戶是較大數量較多的品牌,就算取消後想回頭追加也不怕組車廠不給插單;在台灣組車的不少是中小型品牌,怕取消訂單後要再回追就得重新排隊影響後續出貨時程。

因此目前零件廠商的訂單依然是滿載到明年,這一方面也凸顯部分零件高度集中在某幾個廠商上,比如變速零件的大S,油壓斷電剎把的彥X。也因為現在交期拉長的原因很集中在某幾個零件廠商上,因此品牌方面也會設法轉換供應商或者調整產品規格來減少對交期過長廠商的依賴。

這會讓原本沒什麼機會跟市占的三四線品牌受惠,可以抓住機會進入客戶的供應鏈裡面。行業內的都知道要進入一個品牌商的供應鏈裡面是蠻難的,通常要花費好幾年時間。但現在對這些原本沒什麼機會的邊緣廠商是很好的發展機會,一旦進入品牌方的供應鏈裡面,以後要做生意就簡單些了。

組車廠及中小型進口商的資金壓力就比以往大得多,因為現在的lead time比以前長許多意味著週轉資金需要更多。以前預付款只要4-5個月就能拿到貨,開始銷售轉回資金。現在則需要下單後一年才能到貨開始銷售,無疑是加重資金壓力。所以這波疫情至今,對資金周轉相對比較緊的中小型企業就顯得很辛苦,就是比誰的資金雄厚,敢下單搶貨壓資金;這會讓原本小而美、並用差異化作為生存方式的小品牌、小進口商、貿易商很困難,長遠來說扼殺了部分創新能量。

有訂單沒什麼了不起,有貨才厲害!曾幾何時,這波疫情讓自行車行業成了賣方市場,接下來的趨勢讓許多業內人士一喜一憂。喜的是疫情加速了消費者對健康的重視以及政府倡導騎行的市場發展;憂的是產業方面將加劇大者恆大,中小型廠商的生存壓力巨大。而許多小型企業(因為比規模成本比不過大企業因此需要創新與差異化走出自己的路),生命力與創造力將受到打擊,不利產業發展。

今年大部分廠商都沒什麼發表新產品,因為客戶只關心什麼時候出貨;有的廠商根本就先把新品開發放下了,有的即使有新產品也先壓著不發表,熊大一直很關心這兩年有哪個廠商在居安思危持續投入產品開發上。當潮水退去,供需關係恢復正常後,就知道誰有持續開發並推出新產品,誰有關心長遠的競爭力。

雖然有點晚了,但部分廠商終於開始擴產

熊大上一篇文章有提及,即使從去年中開始訂單火爆但由於廠商對未來市場狀況持保留態度因此大多不擴產因應需求導致許多零件的交期拉長很多,現在有些主要零件廠商的交期都快到2023年了!誇張吧!經過2020年到現在的市場需求快速增長,雖然有點晚但看得到有些廠商已經開始積極擴產,但由於擴產也需要時間因此目前供不應求,交期過長還未見明顯改善。

新的問題

從去年下半年貨櫃短缺,運費暴漲之後,現在連原材料價格都暴漲,有錢還未必能買到材料,加上匯率的不利因素持續,現在有許多廠商的報價是以季為單位更新報價,而不是過去至少是以年來更新價格,而現在交期這麼長,這意味著下單時的成本,跟到時候出貨時的成本是不一樣的,很可能出貨時更新的成本比原本下單時更高(目前的趨勢看起來是只會高不會低)。而原材料為何如此短缺?除了需求大於供給這種基本原因之外,還有另一原因就是國外資本有目的的炒作原材料。

熊大前陣子接受國外顧問公司的諮詢服務,想詢問自行車與電動車行業的現況與未來市場狀況,問了蠻多問題,熊大以為是有企業想切入這個行業,後來才知道應該是資本業想了解幾個疫情後生意大好的行業其後續狀況想炒作原材料獲利。

這次疫情,讓不久將來可能會導致嚴重的通貨膨脹,歷史告訴我們,遇到重大災難之後,不管政府用什麼樣的方式補助,紓困扶貧,到最後大部分的財富依然會流到富人的手上。

這波原材料緊缺,從去年來看早已經是必然會發生的事情。有遠見的,敢衝的,早就已經換了方法找解決方案去了,比如有人去年就意識到電芯會由E car/ E motorcycle跟booming的e bike而缺貨,搶先包大陸電芯廠產能做測試驗證確保安全性方案,提早端出三大家電芯廠以外的電芯產能解決方案。鋁合金缺料之前,也有人早意識到鋁合金會缺貨所以提早轉往開發鐵車架for e-bike,在鐵還沒缺貨時就開始包鐵車架產能跟大量買料,或者轉往鎂合金壓鑄作為解決方案之一。再再說明那個道理,有遠見敢作為的人是往前預測可能發生的事情找出對策,而不是只看著問題發生後才抱怨著缺料所以做不到。


未來行業格局將發生變化

1. 市場需求依然火爆

2. 中小企業面臨巨大資金壓力

3. 資本越來越富有

以上三件事,會導致發生什麼事情?答案就像熊大的胸肌一樣呼之欲出,那就是行業併購會比以前更頻繁發生!這應該不難理解對吧?行業內消息較靈通的應該會知道國內外已經有不少併購正在或即將發生,行業格局將發生變化,但到底是怎麼變化?如同業內幾位前輩說的,預測未來市最大的挑戰!熊大目前也看不出來會怎麼變化。

正向積極的態度面對挑戰並心存感恩

對我們這行業來說,雖說未來有許多的挑戰但已經比一些遭受重大打擊的行業好多了,我們應該心存感恩,正向積極面對未來的挑戰,不管未來如何變化,行業景氣總是有起有落,畢竟這是一個綠能健康環保的行業,我們做這個行業對得起大自然環境,對得起大眾,對得起自己的良心。

巷口車 周里昂

插圖作者:leon797

跨界 產品/平面/插畫 設計師,喜歡不務正業地穿梭於巷弄之中閒晃散步,觀察大街小巷的交通工具與其使用狀況,想像並記錄並想像下它們曾經發生的故事。

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